Дослідження ринку мобільних ігор

Чому конкурентні бенчмарки mobile gaming продукту довелося перебудувати

Конкурентне позиціонування у сфері мобільних ігор рідко буває однозначним. Бізнес-моделі суттєво різняться — freemium, передплата, рекламна модель, B2B-ліцензування — і порівняння з неправильно обраними конкурентами призводить до побудови стратегії на хибному фундаменті. Європейський розробник мобільних ігор із понад 30 мільйонами завантажень потребував об’єктивної, заснованої на даних оцінки свого реального становища щодо конкурентів на ринках США, ЄС та LATAM, а також розуміння того, як це впливає на підхід до монетизації та дорожню карту продукту.

Як Molfar Intelligence перебудувала набір конкурентів і LTV-модель

Наша дослідницька група розпочала з аналізу списку конкурентів, наданого клієнтом, і одразу виявила структурну проблему: кілька вказаних компаній працювали за фундаментально іншими бізнес-моделями та не були релевантними орієнтирами для клієнта. Перед початком аналізу обсяг дослідження було переглянуто.

Конкурентне позиціювання базувалося на хибних орієнтирах

• Кілька компаній з початкового списку клієнта використовували B2B або гібридні моделі ліцензування, несумісні з B2C-структурою монетизації клієнта, що робило пряме порівняння некоректним.
• Після виправлення переліку конкурентів з'ясувалося, що реальна позиція клієнта на ринку суттєво відрізнялася від внутрішніх припущень: на деяких регіональних ринках вона була кращою, а на інших — виявила значні прогалини.
• Регіон LATAM виявився ринком, де клієнт мав сильнішу позицію, ніж вважалося раніше, тоді як конкурентне середовище в США було щільнішим і більш диференційованим, ніж показували карти клієнта.

Стратегія монетизації мала вимірюваний потенціал для оптимізації

• Кастомна формула LTV (побудована на реальних даних про використання) показала, що дохід клієнта з одного користувача був нижчим за показники конкурентів із схожими профілями залучення.
• Аналіз цінової архітектури та структури покупок у додатках (IAP) серед провідних конкурентів вказав на конкретні механіки, які клієнт ще не впровадив.
• Дослідження визначило конкретні коригування послідовності монетизації та дизайну пропозицій з потенційним прямим впливом на дохід.

Ресурси на розробку продукту розподілялися неефективно

• Бенчмаркінг функціоналу показав, що інвестиції концентрувалися в сферах, де клієнт уже був конкурентоспроможним, тоді як існували прогалини у функціях, які релевантні конкуренти визначили як драйвери утримання користувачів (retention).
• Висновки щодо оновленого списку конкурентів дозволили клієнту переглянути пріоритети дорожньої карти розробки на основі фактів, а не припущень.
• Внутрішні ресурси витрачалися на досягнення паритету у функціях з низьким рівнем диференціації замість розробки можливостей, які з найбільшою ймовірністю підвищили б LTV.