Енергетична криза та крипта: чи виснажує майнінг електросистему України?

6,5 млн українців володіють криптовалютою. На кінець 2023 року наші громадянизаробили на цьому $85 млн. Серед них й українські посадовці, які володіють криптовалютою на мільйони доларів. Кількість людей, які вкладають гроші у майнінг зростає щороку — йдеться удоповіді Global Crypto Adoption Index. Щоправда, через війну та російські удари по енергосистемі, ця, й без того ризикова справа, може стати нерентабельною в Україні. У цій статті ми детально розглянемо, як різні фактори впливають на крипторинок та майнінг в Україні. Досліджуємо, що відбувається з майнінгом через відключення електроенергії та чи впливає це насправді на енергетичну потужність України.

Як працює майнінг у світі та в Україні? Ціни майнінгу Bitcoin

Попри російське вторгнення, Україна входить у десятку країн світу за рівнем сприйняття криптовалют (тобто наскільки позитивно ставляться до криптовалюти в цілому в Україні). Приблизно 6% населення володіють криптомонетами. Вартість майнінгу одного біткойна відносно низька — приблизно $10k-$20k. У США, наприклад, на кінець 2022 року вартість майнінгу одного біткоїна коштувала $21,089. У деяких країнах ЄС нині це вже обходиться у сотні тисяч доларів. Це показники до “халвінгу” біткойну який відбувся у квітні 2024 року. Однак навіть після “халвінгу” Україна доволі приваблива для інвестицій у криптовалютах. 

Халвінг (halving) — це процес, який відбувається в блокчейнах криптовалют, таких як Bitcoin, коли винагорода за майнінг нового блоку зменшується вдвічі. Це відбувається приблизно кожні чотири роки або після створення 210,000 блоків. Основна мета халвінгу — контролювати інфляцію та обмежувати загальну кількість монет в обігу.

З одного боку майнінг криптовалют дає можливість створити нові бізнеси та цілі сфери економіки, залучити іноземних інвесторів. З іншого — правоохоронні органи часто звинувачують майнерів у несплаті податків, крадіжці електроенергії або навіть у відмиванні грошей. Але подекуди не без підстав. 

У травні 2024 року Українські правоохоронці проводили спільну з Європолом операцію. Затримали трьох кіберзлочинців, які незаконно майнили криптовалюту. Також раніше, у вересні 2022 року, викрили підпільну майнінг-ферму на потужностях "Укрзалізниці". У липні 2021 СБУ виявила незаконну криптоферму у приміщенні ВАТ "Вінницяобленерго" (м. Вінниця), де злочинці встановили майнінгове обладнання. 

Хоча в Україні з лютого 2022 року прийнято закон про цифрові активи, регулювання самого майнінгу під питанням. Тобто нині можна володіти криптомонетами, але немає регуляції їх "видобутку". Урядовці думають як адаптувати правил MiCA (Markets in Crypto-Assets), щоб створити прозорий ринок криптоактивів. Впровадження таких норм мало б допомогти у захисті інвесторів. Ринок криптовалют в Україні був би більш конкурентоспроможним. Та поки все залишається на рівні парламентських дискусій.

Але при цьому криптовалюта вже показала себе й з іншого боку для України. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році на потреби ЗСУ зібрано $225 мільйонів через донати у криптовалюті. Нині ця цифра продовжує зростати (1, 2). 

Який хешрейт майнінгу в Україні?

Методологія дослідження — як аналітики вираховували споживання 

Для проведення дослідження майнінгу аналітики Molfar зібрали відкриті дані з різних джерел за період липень 2023 — червень 2024 року. Обрали найпопулярнішу криптовалюту — Bitcoin. Використали архівну інформацію, хешрейти майнінгових пулів, та визначили середній хешрейт по місяцях. Брали середнє значення по 146 майнінгових системах. Їхній хешрейт та скільки електроенергії вони витрачають.

Хешрейт (hashrate) — це показник обчислювальної потужності. Його використовують майнери криптовалют для розв'язання криптографічних завдань в мережі, наприклад, Bitcoin. Це кількість хешів (обчислень), які можуть бути виконані в секунду. Хешрейт вимірюється в хешах за секунду (H/s). Наприклад, 1 мегахеш (MH/s) — це 1 мільйон хешів за секунду. EH/s — екзахеші за секунду (exahashes per second). Це надзвичайно велика одиниця, яка дорівнює одному квінтильйону (одиниця, за якою вісімнадцять нулів) хешів за секунду.

За допомогою Similarweb, визначили кількість унікальних користувачів з України та припустили, що всі вони займаються майнінгом. Використали середні значення для визначення хешрейту і потужності обладнання, аби обчислити загальну участь українців у майнінгу.

Варто зазначити, що точних даних про кількість майнерів в Україні немає. Більшість людей нині не користується майнінговими пулами та підключається до мережі безпосередньо. Ця методологія на основі відкритих даних, дає загальне уявлення про ситуацію, але не може бути абсолютно точною. 

В Україні виявлено 3 активних майнінгові пули з 6 майнерами, які, ймовірно, споживали разом 33 кВт на годину. Також з ресурсу asictrade.com відомо про 146 типів майнерів (майнінгові системи). 

Майнінговий пул — це група майнерів, які об'єднують свої обчислювальні ресурси для збільшення шансів знайти блок і отримати винагороду в криптовалюті, наприклад, у Bitcoin. Коли пул успішно знаходить блок, винагорода розподіляється між усіма учасниками відповідно до їхньої частки обчислювальної потужності. 

Для розрахунків аналітики Molfar обрали 15 найбільших майнінгових пулів BTC з сайту miningpoolstats.stream.

Топ-15 майнінг пулів та країни їх походження

Хешрейт світових пулів у діапазоні від 3,29 EH/s (екзахеші за секунду) до 184,17 EH/s у травні 2024 року. Це величезні значення порівнянно з цифрами хешрейту в Україні. Українські майнінгові пули, тим часом мають набагато менші хешрейти — в межах кількох мегахешів (MH/s). 1 екзахеш (EH/s) містить 1 трильйон мегахешів (MH/s).

Для розрахунку українського хешрейту було перевірено кількість унікальних користувачів та відсоток українського трафіку за період липень 23 – червень 24 за допомогою сервісу Similarweb. 

*Ця статистика є приблизною. Аналітики Molfar для розрахунків виходили з того, що 50% унікальних відвідувачів з України на сайти майнінг-пулів займаються майнінгом. Але надалі, для порівняння ми залишаємо усі три варіанти — 100% трафіку, 50% та 10%. 

Ця діаграма показує споживання електроенергії в мегаватах (МВт) на годину криптомайнерами в Україні за різні місяці

*відсотки на графіку це відсотки відвідувачів на сайти майнінг-пулів, які можуть займатися майнінгом. Тобто якщо на сайті було 1000 відвідувачів, ми припускаємо, що з них займаються майнінгом — 1000 при 100%, 500 при 50%, 100 при 10%. 

Березень 2024 року є місяцем з найбільшим споживанням електроенергії для усіх трьох сценаріїв, особливо при 100% (2026,6 МВт/год). Це вказує на пікову активність у цей період, що може бути результатом зростання вартості криптовалют або іншими зовнішніми факторами. 

Відзначимо, що саме наприкінці березня 2024 року Росія здійснила одну з наймасовіших атак за час повномасштабної війни. Перебої з електропостачанням фіксували в 7 областях — Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській. При цьому на Одещині без світла були у той день 200 тис. споживачів. У Сумській області знеструмлено 7 населених пунктів. 

Споживання електроенергії у різних секторах економіки (промисловість, побутові споживачі, комунальні послуги, транспорт) і порівнює їх з можливим споживанням електроенергії криптомайнерами (за сценаріями 10%, 50%, 100%) у квітні, травні та червні 2024 року.

Навіть при найбільшому сценарії – 100% – споживання електроенергії криптомайнерами не перевищує споживання побутових або промислових секторів. 

Скільки електроенергії споживають криптоферми в Україні?

У березні 2024 року майнери в Україні споживали у середньому ~1013 МВт на годину, в квітні — 616 МВт, а в травні — 487 МВт на годину. Для порівняння, сталеливарний завод може споживати від 200 до 1000 МВт за годину, залежно від обсягів виробництва. 

Споживання українських майнерів у квітні та травні 2024 року дорівнювало або перевищувало споживання електроенергії великих промислових підприємств. Це при тому, що майнінг криптовалюти відносно нова галузь. 

Графік показує динаміку хешрейту (швидкості обчислення) в Україні в ексахешах за секунду (EH/s) за період з липня 2023 по червень 2024 року.

Майнінг – це процес використання комп'ютерної потужності для розв'язання математичних задач. Розв'язані задачі далі підтверджують транзакції у блокчейні. Як результат, створюються нові одиниці криптовалюти. Цю криптовалюту згодом люди перепродають, або накопичують на гаманцях. 

З початку року був тренд на зростання майнінгу. У березні споживання досягло піка у 1013 МВт на годину. На ці коливання могла впливати як волатильність цін криптовалюти, так і проблеми з електрикою, які були особливо гострі у цей період.

За даними НЕК "Укренерго", загальне споживання електроенергії України у 2023 році становило близько 15 ГВт на годину. При цьому дефіцит нині становить 9 ГВт. У березні 2024 року близько 6,7% від загального споживання електроенергії країною споживалися майнерами. Однак тут важливо враховувати яка кількість трафіку на майнінгові ресурси дійсно займається майнінгом. 

0,76% — якщо 10% трафіку займається майнінгом;

3,8% якщо це 50%;

7,59% якщо 100%.

Відсоток електроенергії, яку споживає майнінг в Україні (залежно від кількості майнерів)

Якщо порівнювати зі світовими показниками – це мале значення. Наприклад, у США майнери споживали близько 8-10 ГВт електроенергії на годину. Тож споживання українських майнерів у березні 2024 року було лише 10% від того, що споживали майнери у США. 

Підрахувавши приблизний хешрейт, подивимось, які обʼєми електроенергії витрачають майнери. Тут так само аналітики Molfar робили розрахунок для трьох варіантів — 10%, 50% і 100% трафіку на майнінгові ресурси. Для зручності в підсумку залишено лише розрахунки для 50%.

Середній відсоток споживання енергії за 3 місяці (квітень, травень, червень) українськими майнерами від загального споживання електроенергії (13 ГВт на годину) в Україні, залежно від відсотка українського трафіку, який займається майнінгом.

Ці графіки повʼязані: чим більше складність обчислень — хешрейт — тим більше електроенергії витрачається. Пікове споживання для майнерів було у березні 2024.

З квітня 2024 року споживання електроенергії знижувалося, а в червні було найменшим за півтора року — 377,2 мВт на годину.

У теплі місяці, як-от червень і серпень, хешрейт знижується разом зі споживанням електрики. Це відбувається тому, що витрати на охолодження майнінгових пристроїв зростають. Майнінг стає менш вигідним, тому ним займаються менше.

Порівнюємо майнінг Bitcoin та побутове споживання електроенергії

Середня вартість електрики, яка потрібна, щоб добути один Bitcoin — $46,291. На ринку ж його вартість станом на початок вересня 2024 року — $58k. Затрати та прибуток будуть відрізнятися у різних регіонах по світу, як зазначили вище. 

Для того, щоб добути один Bitcoin потрібно приблизно 110 000 кВт-год. При цьому загальне споживання мережі Bitcoin оцінюють у 176.02 ТВт-год на рік. Відтак, якщо рахувати за цінами для споживачів в Україні вартість одного Bitcoin — $12,540. Звісно, це без врахування інших витрат, наприклад, на обладнання та його амортизацію. 

Декілька ключових прикладів:

Лікарні: У квітні 2024 року при 50% активності майнерів обсяг споживання електроенергії еквівалентний потребам 770 лікарень.

Вуличне освітлення: При 50% активності майнерів у квітні споживання електроенергії еквівалентне живленню понад 4 мільйонів вуличних ліхтарів.

Кондиціонери: У квітні при 50% активності майнерів споживання електроенергії дорівнює енергії, необхідній для роботи понад 600 тисяч кондиціонерів.

Від Bitcoin до мем-монет: Що обирають українські майнери та до чого тут Павло Дуров?

Найдорожчі криптовалюти нині Bitcoin та Ethereum. На момент публікації цього матеріалу капіталізація біткойна становить приблизно $1,232 трильйона. Капіталізація Ethereum становить приблизно $315,70 мільярдів. 

У пʼятірці найпопулярніших такі монети:

1. Bitcoin (BTC)

2. Ethereum (ETH)

3. Tether (USDT)

4. Binance Coin (BNB)

5. Solana (SOL)

Існують і так звані мем-коїни. Це криптовалюти, які починалися як жарт або мем. Згодом, завдяки популярності у соціальних мережах, вони набули значної вартості та велику базу користувачів. Ось лише деякі з них у довільному порядку. 

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

PepeCoin (PEPE)

SafeMoon (SAFEMOON)

Povel Durev (DUREV)

Крипта povel durev (DUREV) створена на основі мема про засновника Telegram Павла Дурова. Сам Дуров створював власну криптовалюту під назвою TON (Telegram Open Network). Цю блокчейн-платформу він та його команда почали розробляти у 2018 році. Нині вона є однією з найпопулярніших у Росії та ОАЕ (1, 2). 

Декілька криптовалютних проєктів створювалися українською спільнотою. Наприклад блокчейн-мережа Solana та однойменна криптовалюта, що набула значної популярності у 2021 році. Проєкт створений командою під керівництвом інженера українського походження Анатолія Яковенка. В Україні також діє криптовалютна біржа KUNA, яка активно розвивається й в інших країнах Східної Європи. Компанія надає можливість швидко, зручно і за вигідним курсом купувати та продавати криптовалюту за гривні.

Попри успіх багатьох українських криптовалютних проєктів обіг криптовалют в Україні досі не врегульовано. У 2021 році уряд легалізував віртуальні активи. Було дозволено їх обмін та декларування. Але майнінг — це інша сфера. То ж наразі в Україні все ще триває обговорення законопроєкту про оподаткування криптовалюти. 

Російське вторгнення та атаки росіян на енергосистему України ще більше ускладнюють ситуацію з майнінгом крипти. Якщо наприкінці2021 року планували будувати майнінгові центри навколо АЕС з потужністю у 2-3 ГВт, то у 2024 році такі плани виглядають примарними. Нинішній стан енергосистеми України ставить під питання рентабельність цієї галузі. Бачимо, що затрати електрики для майнінгу загалом значно вищі, ніж ліміти, які надаються на міста як Дніпро та Київ. Але ця проблема теоретично може бути вирішено майнерами, наприклад, якщо вони будуть використовувати власні сонячні чи вітрові електростанції. 

Інша перепона для майнінгу зараз — відсутність регуляції. Уряд мав би створити зрозумілі та чіткі правила, які б захищали інвесторів та сприяли розвитку крипторинку. Регуляція допомогла б зробити крипту стабільною, з прозорими умовами для усіх гравців ринку. Це критично важливо для того, щоб майнінг залишався прибутковим для держави, майнерів та не загрожував енергетичній безпеці країни.